Мир был создан двумя богянми, сестрами-близнецами - Раем и Адом. Обе, направив свою могучую силу смогли создать мир, вселенную, разделив жителей его на волшебников и простых людей. Но из-за самолюбия, и не умения уступать Сестры поссорились, расколов волшебный мир, полный сказок и магии на тёмных и светлых. Каждый, кто обладает магическими, сверхьестественными способностями обязан опрелиться на чьей он стороне, другого просто не может быть.  Из-за постянной войны между этими двумя сторонами, близится конец света. Предеание гласит, когда на планете появиятся полукровки, не люди и не волшебники, не тёмные и не светлые, взойдёт Красная Луна, и мир умрёт
Сейчас мир раздёлён на три части:
1) Где живут светлые, все добрые и прекрасные существа, под руководством богини Рай
2) Четыре города - Свеверный, Западный, Южный и Восточный. Это единственные города людей. Люди решают к кому присоедениться в войне за мир, к  свету или к тьме. 
3) Мир Тьмы и мрака, где правит богиня Ад, мир странных и злых существ.

И всё бы ничего.... но появляется маленькое поесление, которое отделяется от западного города. В этом поселении не обычные люди. Он полукровки... Вроде продолжительность жизни как у обычных людей, но они умеют колдовать... у них пояляются способности... Но самое главное... их сердца и душа свободны... Они не принадлежат ни свету ни тьме. Атем временем, на мир надвигается Красная Луна, грозясь уничтожить весь мир. После появления нейтралов, у мира остается только несколько лет... а может даже и месяцев,  до восхода Красной Луны... до восхода конца света.  И группа самых смелых, и самых отважных нейтралов, отправляется в путешествие, к прекрасному городу Света, к богине Рай, и к тёмному, насыщенному хаосом городу Тьмы, к жестокой, но справедливой богние Ад. Теперь только эта группа способны решить, во время всхода Красной Луны,  каким станет мир, светлым ли итёмным. Или совершить невозможое - помирить Рай и Ад, объединить свет и тьму, зделать мир прежним.